國航11日晚間宣布啟動(dòng)A、H股定向增發(fā)募資不超過65億元的預(yù)案，據(jù)悉，此次國航將向包括控股股東中航集團(tuán)在內(nèi)的不超過10家特定對象進(jìn)行定向增發(fā)。其中中航集團(tuán)認(rèn)購A股金額不低于15億元。

　　根據(jù)增發(fā)預(yù)案，國航此次擬在A股增發(fā)募資不超過56億元，同時(shí)向中國航空（集團(tuán)）有限公司發(fā)行H股募資不超過10.4億港元（折合人民幣9.15億元），合計(jì)募資不超過65億元人民幣。

　　國航表示，此次增發(fā)擬募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，其中15億元按國家有關(guān)部委批文用于收購中國國際貨運(yùn)航空有限公司少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目，鑒于公司已先行以自有資金支付全部股權(quán)收購款項(xiàng)，該等15億元也將直接用于補(bǔ)充本公司流動(dòng)資金。

　　據(jù)悉，此次國航確定的A股增發(fā)價(jià)格為不低于董事會決議公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即9.58 元/股。發(fā)行數(shù)量不超過58500萬股，其中，中航集團(tuán)擬以不低于15億元按照具體發(fā)行價(jià)格認(rèn)購相應(yīng)股數(shù)，認(rèn)購的總股數(shù)不超過15700萬股。

　　而向中國航空（集團(tuán)）有限公司定向發(fā)行的H股數(shù)量不超過15700萬股。每股發(fā)行價(jià)格不低于港幣6.62 元，募集資金凈額不超過港幣10.4億元，也全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　國航強(qiáng)調(diào)，這次非公開發(fā)行A 股和定向增發(fā)H股互為條件，即如果本次非公開發(fā)行A 股和定向增發(fā)H股股票中的任何一項(xiàng)未獲得股東大會及類別股東會批準(zhǔn)或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或與該等發(fā)行有關(guān)的相關(guān)事項(xiàng)未獲得其他有權(quán)政府部門的批準(zhǔn)，則另一項(xiàng)將不會實(shí)施。

　　上月末中國國航與國泰航空曾經(jīng)簽訂的《營運(yùn)協(xié)議》，國航與國泰航空計(jì)劃設(shè)立一家以上海為基地的合資貨運(yùn)航空公司。根據(jù)該協(xié)議，公司于2010年2月25日與國泰航空、國泰航空中國貨運(yùn)控股有限公司、朗星有限公司以及中國國際貨運(yùn)航空有限公司簽訂《總體框架協(xié)議》，擬通過對中國國際貨運(yùn)航空有限公司進(jìn)行股權(quán)重組等安排，與國泰航空共同擁有并營運(yùn)一家在中國境內(nèi)注冊的貨運(yùn)航空公司。

　　而此次募資也正是為支付收購中國國際貨運(yùn)航空有限公司少數(shù)股東股權(quán)對價(jià)。

　　數(shù)據(jù)顯示，截止去年三季度末，中國國航的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到76.41%，雖然與上航、南航的相比，負(fù)債比較低，但是接近80%的負(fù)債率依然是在高位運(yùn)行。

　　國航從2月25日開始停牌，停牌時(shí)報(bào)收11.64元。
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