知情人士透露,凱雷投資集團(tuán)(Carlyle Group)放棄出售旗下旗下防務(wù)及航空公司Arinc Inc,原因是在過(guò)去六個(gè)月內(nèi)未能找到買家。目前,凱雷正在準(zhǔn)備Arinc的首次公開發(fā)行(IPO)。
今年早些時(shí)候,凱雷曾聘用高盛集團(tuán)(GS)擔(dān)任Arinc出售計(jì)劃的顧問(wèn)。
據(jù)悉,2007年,凱雷從包括AMR公司在內(nèi)的六家美國(guó)航空公司收購(gòu)Arinc,但未透露收購(gòu)價(jià)。AMR公司曾要求超過(guò)10億美元的收購(gòu)價(jià),致使其他數(shù)家有收購(gòu)意向的私人股權(quán)公司望而卻步。
消息人士稱,數(shù)位戰(zhàn)略投資者尋求收購(gòu)Arinc的部分資產(chǎn),但凱雷不愿拆分該公司。
這些人士稱,凱雷尚未要求投行的協(xié)助,以爭(zhēng)取監(jiān)管部門對(duì)其IPO的批準(zhǔn),Arinc的IPO可能明年才舉行。
Arinc主要提供空中交通管制服務(wù),并向美國(guó)國(guó)防部及美國(guó)武裝部隊(duì)提供技術(shù)分析和工程服務(wù)。
凱雷原本打算今年初進(jìn)行Arinc的IPO,但數(shù)家防務(wù)及航空公司表示有收購(gòu)意向。包括雷神公司(Raytheon Co)(RTN)在內(nèi)的數(shù)位戰(zhàn)略收購(gòu)公司稱有意收購(gòu)Arinc的空中交通管制等業(yè)務(wù)。
但這些戰(zhàn)略收購(gòu)公司不愿收購(gòu)整個(gè)Arinc公司,部分原因在于Arinc旗下的政府咨詢服務(wù)部門可能會(huì)與其本身產(chǎn)生利益沖突,因許多防務(wù)公司本身就擁有政府咨詢部門。
這促使美國(guó)國(guó)會(huì)去年通過(guò)一項(xiàng)法案,要求美國(guó)國(guó)防部對(duì)這些企業(yè)的潛在利益沖突加強(qiáng)法規(guī)。
由于明年美國(guó)政府或?qū)⑸险{(diào)對(duì)防務(wù)公司的征稅,Arinc等數(shù)家防務(wù)公司的所有者正尋求出售這些公司或?qū)ζ溥M(jìn)行IPO。
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